NYT는 “현재 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 체이스, 모건 스탠리 등 5개 은행이 (스페이스X의 초기 공개) 제안 작업에 참여할 것으로 예상된다. 로펌인 깁슨 던(Gibson Dunn)과 데이비스 포크(Davis Polk)도 이번 거래에 자문을 하고 있다”고 밝혔다.
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은행은 큰 수수료를 받는다
NYT는 대규모 IPO가 있을 때 “은행은 회사의 상장과 최고 경영자에게 축하를 받을 수 있는 방법을 찾는다”고 지적합니다. SpaceX 제안은 결국 역대 최대 규모의 IPO가 될 수 있습니다.
NYT는 “IPO는 1조 달러 이상의 가치로 500억 달러 이상을 조달할 것으로 예상되는데, 이는 은행이 거래 자문을 위해 5억 달러가 넘는 수수료를 창출할 수 있음을 의미한다”고 밝혔다.
SpaceX가 목표 가치를 2조 달러 이상으로 높였다는 어제 Bloomberg 보고서에 따르면 이러한 수수료는 훨씬 더 커질 수 있습니다. 이는 두 달 전 SpaceX/xAI 합병과 관련하여 보고된 1조 2500억 달러의 가치 평가보다 크게 증가한 것입니다.
머스크의 자동차 회사인 테슬라의 시가총액은 1조 달러가 넘습니다. 머스크는 최근 테슬라가 시가총액 8조 5000억 달러를 달성하고 다른 목표를 달성할 경우 향후 10년 동안 1조 달러를 받을 수 있는 급여 패키지를 획득했습니다.
