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億万長者の Ken Griffin 氏が運営するヘッジファンドの Citadel は、昨年、過去最高の 160 億ドルの利益を上げ、Ray Dalio 氏の Bridgewater 氏を 7 年連続で最も成功した会社として打ち負かしました。
フィナンシャル タイムズは、ヨーロッパに本拠を置く投資会社エドモンド デ ロスチャイルドの子会社である LCH インベストメンツの調査を引用して、マイアミに本拠を置く投資の巨人は、540 億ドルの資産を管理し、主要なヘッジファンドで 38.1% の収益を報告したと報告しました。
LCH Investments は、シタデルの昨年の総取引総利益が 280 億ドルに達したと報告しました。 FTによると、投資家は費用と成功報酬として約120億ドルを請求された。
1990 年の設立以来、シタデルは 660 億ドルの純利益を報告しており、580 億ドル以上の純利益を生み出したダリオのブリッジウォーターを上回っています。
シタデルが投資家にもたらした 160 億ドルの利益は、2007 年にジョン・ポールソンがサブプライム住宅ローンに対して行った 156 億ドルの賭けを上回っています。
ブルームバーグによると、シタデルの棚ぼた的利益は、単一の巨額の賭けではなく、株式市場と債券市場での成功した取引によってもたらされたものです。 シタデルはまた、オプション取引を超えて、株式、外国為替、信用指数、コモディティ、上場投資信託、金利スワップにまで拡大することで収益を上げました。
シタデルは投資家に、同社の旗艦ウェリントン・ファンドは11月末までに約32％のリターンを上げたと語った。 それまでに平均的なヘッジファンドは 4% 下落し、連邦準備制度理事会 (FRB) が高インフレと不況の可能性に対処する中、ベンチマークの S&P 500 株価指数は 16% 急落しました。
「金融市場のアマゾン」と呼ばれるシタデルは、米国で行われる株式取引の 5 分の 1 を担っています。 同社は、ウォール街で最大の「マーケット メーカー」の 1 つになりました。つまり、証券の売買価格を提示し、ビッド アスク スプレッドの差から利益を得る企業です。
ブルームバーグ・ニュースによると、グリフィンの帝国のマーケットメイク部門であるシタデル・セキュリティーズは昨年、記録的な75億ドルの利益を報告した。 このユニットは、ロビンフッドなどの小売証券会社の台頭の一部として認められています。
ブルームバーグが純資産を 294 億ドルと評価したグリフィン氏は、コンピュータ アルゴリズムと統計分析に基づいて市場の動向を判断するクオンツ トレーディングで財産を築きました。
グリフィン氏は昨年、シタデルが本社をシカゴから故郷の南フロリダに移転すると発表し、大きな話題を呼んだ。 フロリダ州知事ロン・デサンティスの熱烈な支持者であるグリフィンは、この動きの主な原動力の 1 つとして、ウィンディ シティで急増する犯罪率を挙げました。
2019 年に米国で最も高価な家を 2 億 3,800 万ドルで購入したグリフィン氏は、暴力犯罪率が上昇し続ければ、ビジネス リーダーはニューヨーク市から逃げるだろうと先週警告した。 .
グリフィンの警告は、彼の会社が真新しい「170 万平方フィートのトロフィー オフィス タワー」をミッドタウンに開発する計画を発表した数週間後に出されました。
シタデルが計画している超高層ビルは、パーク アベニュー 350、東 52 丁目 40、東 51 丁目 39 にある隣接する建物を置き換え、最終的にはニューヨーク市に拠点を置くすべての従業員を収容します。
同社には、ニューヨークに約 1,500 人の従業員、世界中に約 4,000 人の従業員がいます。
トーマス・バラビによる追加報告